未来商用车市场的机会在哪里？

2025年11月10日至12日，以“焕新·突破”为年度主题的2025中国商用车产业发展与技术创新大会在武汉经济技术开发区圆满召开。

在市场议题研讨环节，行业专家、企业代表围绕国内外商用车市场动态展开深度交流，一致认为产业正从“规模扩张”向“质量效益”加速转型，国内“场景化竞争”与海外“全球化深耕”形成双轮驱动，生态协同与合规发展成为市场竞争的核心焦点，为中国商用车产业未来发展指明清晰路径。

国内市场：

从“同质化内卷”到“场景化破局”

细分领域释放增长潜力

当前，国内商用车市场已全面进入“存量竞争”阶段，市场格局呈现“头部集中、价值升级”特征。数据显示，2024年行业TOP3企业市场集中度较2020年提升4个百分点，“价值竞争”成为行业共识。

与会代表指出，未来国内市场增长将主要依托“场景化定制”与“存量更新”两大核心引擎，细分领域潜力持续凸显。

场景化定制成为差异化竞争的关键。随着物流业态多元化发展，不同运营场景对商用车性能的差异化需求愈发明确，企业通过“场景适配型产品”抢占市场高地。

在城市配送场景，东风公司基于T2乘商兼用平台开发的新能源VAN车，凭借轻量化设计与智能货舱管理系统，可实现货物分区存储、实时温控与路径优化，完美契合快递、生鲜行业“高频次、多批次、短距离”的配送需求，上市半年订单量突破5000辆。

在港口矿山场景，徐工新能源推出的矿用电动重卡，采用强化合金车架、防水防尘电机与大容量电池组，可适应矿山复杂路况与长时间高强度作业，在山西、内蒙古等矿区实现日均运营时长16小时以上，故障率较传统燃油重卡降低40%。

在环卫场景，三一重工在长沙、苏州等城市试点L4级智能环卫车队，包括无人洗扫车和垃圾收运车，可在凌晨自主作业。通过自动化运营，单辆车日均作业效率提升约30%，人力成本降低50%。各类功能由专业化车辆分别承担，通过智能调度协同完成城市清洁任务。

存量更新市场空间广阔，新能源成主力。伴随国六排放标准全面落地与“双碳”政策深化推进，老旧燃油商用车淘汰进程加速，新能源车型成为更新主力。行业测算数据显示，2025-2030年国内中重型商用车存量更新规模年均可达80-100万辆，其中新能源车型占比将从2025年的24.2%提升至2030年的35%以上。

为进一步激活更新需求，多地政府推出专项补贴政策。例如，武汉市对报废老旧柴油货车并购置新能源商用车的企业，给予每辆车2-5万元补贴，2025年1-9月当地新能源商用车更新置换量同比增长120%；广东省则推出“以旧换新+金融贴息”组合政策，企业置换新能源重卡可享受最高3年免息贷款，有效降低初始购车压力。

竞争升级转向全生命周期，服务成新维度。市场竞争已从单一“产品比拼”升级为“全价值链服务”较量，主机厂通过延伸服务链条提升用户粘性与利润空间。中国重汽推出的“重汽智慧服务平台”，依托车载终端实时采集车辆工况数据，可提前预警发动机、变速箱等核心部件故障，并主动联系就近服务站安排维修，使车辆出勤率提升15%，维修等待时间缩短40%；同时平台提供“融资租赁”“电池租赁”等金融方案，用户购置新能源重卡初始成本可降低30%以上。目前，该平台服务用户超50万户，服务收入占企业总营收比重大幅提升。

海外市场：

从“产品出口”到“本地化深耕”

新兴市场引领增长

中国商用车出口已迈入“高质量发展”新阶段，成为全球商用车市场重要增长极。

2025年我国商用车出口量有望突破百万辆，较2021年实现翻倍增长，其中“一带一路”沿线国家贡献60%以上出口份额，成为海外市场“基本盘”。产品方面，我国的重卡出口领先，皮卡增速迅猛，成为未来重要增长点。在轻型商用车等细分领域，中国品牌在全球市场占有率仍有较大提升空间。

与会专家分析，未来海外市场将呈现“新兴市场快速扩张、高端市场逐步突破”格局，“本地化运营”成为企业出海核心策略。

新兴市场成增长主力。拉美、中东、东南亚等地区因经济增长带动物流需求提升，且当地商用车产业基础薄弱，为中国品牌提供广阔空间。在东南亚市场，中国商用车凭借“高性价比+本地化改装”优势占据主导地位——针对当地高温、多雨气候，企业对车辆空调系统、防锈工艺进行专项优化，使车辆故障率降低25%，目前中国品牌在越南、泰国新能源商用车市场占有率超70%。

在拉美市场，东风、福田等企业通过建立CKD（全散件组装）工厂实现本地化生产，规避高额进口关税，2024年拉美地区中国商用车出口量同比增长45%，其中皮卡车型因适配农业、矿业运输需求，增速超60%，在巴西、阿根廷市场占有率分别达28%、35%。唯独墨西哥等市场政策受中美关系影响显著。

高端市场技术优势突破壁垒。尽管欧洲、北美市场技术与贸易壁垒高筑，但中国商用车凭借新能源与智能化技术优势逐步打开局面。比亚迪新能源重卡通过欧盟WVTA（整车型式批准）认证，搭载自主研发的刀片电池，符合欧盟最新车辆法规，包括网络安全与颗粒物限值等，在德国、比利时、荷兰等港口物流场景实现小批量交付。

本地化运营构建长期竞争力。头部企业纷纷从“单一贸易出口”转向“本地化全价值链运营”，通过设立研发中心、生产基地与售后服务网络，提升品牌认可度与市场响应速度。比如俄罗斯市场，更强调本地化生产。

中国重汽在中东设立区域零部件仓库，储备发动机、变速箱等常用配件，主要城市或签约大客户实现48小时内送达，售后服务响应时间从72小时缩短至24小时。

福田汽车在巴西建设现代化工厂，本地化率达50%，带动当地就业超2000人，同时组建葡萄牙语销售团队，提供定制化金融服务，2024年其巴西市场销量同比增长70%。

据凯度与中国汽车工业协会联合调研，在东南亚、中东、拉美等重点市场，中国商用车品牌综合认知度从2021年的38%提升至2024年的63%，净增25个百分点，“中国智造”形象在新能源与智能化领域逐步获得国际认可。

风险应对：合规与协同成破局关键。尽管市场前景广阔，与会代表也清醒认识到海外市场面临的挑战。贸易保护主义抬头是首要风险——美欧通过“232条款”“外国补贴条例（FSR）”等设置贸易壁垒，欧盟碳边境调节机制（CBAM）要求出口商用车提供全生命周期碳足迹报告，增加企业合规成本；此外，不同国家技术法规差异显著，例如东南亚部分国家执行国四标准，欧洲已实施欧七标准，企业需投入大量资源进行车型适配，研发成本增加15%-20%。

针对上述挑战，行业形成三大应对共识。

一是构建全方位合规体系。企业需建立覆盖贸易、技术、数据、ESG的合规管理团队。上汽大通设立海外合规部门，配备国际贸易、环境法规等领域专业人才，实时跟踪各国政策变化，确保产品与运营符合当地要求，2024年其海外业务合规风险事件大幅减少。

二是加强行业协同与标准互认。通过中汽中心、中国汽车工业协会等机构与海外行业组织对话，推动中国标准与国际接轨。例如，中汽中心联合国内企业推动新能源商用车换电标准在泰国、马来西亚等“一带一路”国家落地，降低基础设施建设成本。

三是推进“抱团出海”。主机厂与零部件企业协同开拓海外市场，宁德时代与东风、福田等企业合作，计划在海外共建换电站，实现“车电协同出海”。

结语：

从“大国”到“强国”的转型之路

从国内市场的“场景化深耕”到海外市场的“全球化布局”，中国商用车产业正经历深刻变革。本次大会的市场研讨为行业明确了发展方向——以用户价值为核心，以技术创新为支撑，以合规协同为保障，推动产业从“商用车大国”向“商用车强国”跨越，为全球商用车产业发展贡献中国智慧与中国方案。

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